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港股概念追踪 |近期国内轻稀土市场走势上涨 机构称行业需求回暖可期(附概念股)


据生意社商品行情分析系统,近期国内轻稀土市场价格走势小幅上涨。4月18日稀土指数为391点,与前一日持平,较周期内最高点1007点(2022-02-24)下降了61.17%,较2015年09月13日最低点271点上涨了44.28%。

近期国内稀土市场成交增加,询盘好转,下游企业采购增加,内蒙地区生产和分离企业均有复工;加之部分磁材企业开启采购,轻稀土价格走势上涨。且有部分稀土原料进口减少,下游厂家库存消耗殆尽,采购情绪增加,稀土市场行情上涨。

据统计,2024年3月,新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆,同比分别增长28.1%和35.3%。2024年1-3月,新能源汽车产销分别完成211.5万辆和209万辆,同比分别增长28.2%和31.8%。

新能源汽车产销维持上涨趋势,对于稀土市场形成有力支撑,国内稀土行情走高为主。

国内稀土行业经过多年的治理,已经逐步形成以大集团为主体,原料相对集中的供应格局。

近期国内两部门公布了2024年第一批稀土开采指标量,指标增速减缓,加之2024年1-3月中国稀土出口13483.5吨,3月中国稀土出口4,709.6吨;对于国内行情有一定的利好支撑作用,轻稀土市场小幅走高。

近期磁材企业订货采购情绪高涨,询盘情况较之前有所好转,预计短期内稀土市场价格走高为主。长期来看工业机器人、新能源汽车、风力发电机等终端需求长期增长的趋势不变,高性能钕铁硼永磁在终端渗透率有望持续提升,有利于稀土行业长期稳定发展。

国泰君安指出,需求回暖可期,金力永磁作为行业龙头率先受益。风电:单耗已降至低位,随着风电装机量提升,需求回暖可期;电动车:多电机趋势强化,未来单车磁材用量有望提升;人形机器人:单台机器人磁组件价值量较高,随着24-25年人形机器人订单放量,公司业绩有望显著增厚。

稀土相关企业:

金力永磁(06680):新能源汽车已成为公司最大的下游应用领域;磁材产能稳步扩张,磁组件有望打开公司第二成长曲线。

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